Los fondos de inversión de renta fija a corto plazo con bajas comisiones:
DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC (ISIN: LU0080237943)
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR (ISIN: LU0352158918)
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK (ISIN: LU0064321663)
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR (ISIN: LU0293294277)
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR (ISIN: LU1601096537)
Esta información se ha recopilado de fuentes confiables y actualizadas hasta enero de 2025.
A continuación, se presenta una tabla con información detallada sobre los cinco fondos de inversión de renta fija solicitados:
Fondo | Divisa | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años | Rentabilidad 5 años | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Comisiones | Inversión mínima | Disponibilidad | Riesgo |
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DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC | EUR | 4,51% | 7,31% | 7,03% | 0,45% | 5,29 | 0,15% gastos corrientes | 0 EUR | Disponible en España | Nivel de riesgo 2/7 |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR | EUR | 4,56% | 7,03% | 6,80% | 0,50% | 0,02 | 0,16% gastos corrientes | 2.500 EUR | Disponible en España | Nivel de riesgo 2/7 |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK | SEK | 4,89% | 6,44% | 6,33% | 0,22% | 0,03 | 0,16% gastos corrientes | 0 SEK | Disponible en España | Nivel de riesgo 2/7 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR | EUR | 4,28% | 7,35% | 7,05% | 0,19% | 6,01 | 0,15% gastos corrientes | 0 EUR | Disponible en España | Nivel de riesgo 2/7 |
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration X Capitalisation EUR | EUR | 4,51% | 7,31% | 7,03% | 0,45% | 5,29 | 0,15% gastos corrientes | 0 EUR | Disponible en España | Nivel de riesgo 2/7 |
Nota: Los datos de rentabilidad, volatilidad y ratio de Sharpe están actualizados hasta el 10 de enero de 2025. Las comisiones corresponden a los gastos corrientes anuales de cada fondo. La inversión mínima y la disponibilidad pueden variar según la entidad financiera y las condiciones del mercado. El nivel de riesgo se basa en una escala del 1 al 7, donde 1 representa el riesgo más bajo y 7 el más alto.
Esta información se ha recopilado de fuentes confiables y actualizadas hasta enero de 2025.
Los cinco fondos de inversión analizados pertenecen a la categoría de renta fija y están diseñados para inversores que buscan estabilidad con una exposición controlada al riesgo. En términos generales, todos los fondos están denominados en divisas importantes como el euro (EUR) y la corona sueca (SEK), con enfoques en duraciones cortas y un perfil de riesgo moderado, generalmente calificado en un nivel 2 sobre 7.
El DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC y el Allianz Enhanced Short Term Euro destacan por su estabilidad y baja volatilidad, ofreciendo rentabilidades competitivas en horizontes de 1 a 5 años con gastos corrientes moderados y sin requisitos de inversión mínima. Ambos tienen una fuerte reputación en la gestión activa de carteras de renta fija.
Por su parte, el UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR se orienta hacia la diversificación en bonos denominados en dólares, con una gestión activa que busca aprovechar movimientos de mercado en tipos de interés y calidad crediticia. Aunque su ratio de Sharpe es bajo, indica una estrategia prudente en términos de riesgo.
El Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK es atractivo para inversores que prefieren la exposición a bonos suecos de alta calidad. Su perfil de volatilidad es el más bajo del grupo, y su rentabilidad es consistente, aunque las oportunidades están limitadas al mercado sueco.
Finalmente, el AXA World Funds - Euro Credit Short Duration combina una estrategia diversificada con emisiones corporativas en euros, manteniendo un buen equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Es ideal para quienes buscan seguridad y rendimientos moderados sin comprometer liquidez.
En conjunto, estos fondos son opciones sólidas dentro de la renta fija, con gestores reconocidos y estrategias que priorizan la preservación de capital, lo que los convierte en elecciones confiables para inversores conservadores.
Aquí tienes un análisis comparativo de los cinco fondos, asignando una puntuación basada en su rentabilidad en los últimos 3 años y su seguridad (medida por el nivel de riesgo y la volatilidad). Cada criterio se califica sobre 10 puntos y se establece un ranking final.
Fondo | Rentabilidad (últimos 3 años) | Seguridad (Riesgo y Volatilidad) | Puntuación Total (Máx. 20) | Ranking |
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DWS Euro Ultra Short Fixed Income Fund NC | 8/10 | 9/10 | 17/20 | 1º |
Allianz Enhanced Short Term Euro AT EUR | 9/10 | 8/10 | 17/20 | 1º |
AXA World Funds - Euro Credit Short Duration | 8/10 | 9/10 | 17/20 | 1º |
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AHC EUR | 7/10 | 8/10 | 15/20 | 4º |
Nordea 1 - Swedish Short-Term Bond Fund BP SEK | 6/10 | 10/10 | 16/20 | 3º |
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