Aquí tienes información sobre los 3 mejores fondos indexados al MSCI World:
Vanguard Global Stock Index Fund (IE00B03HD191)
Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33)
Amundi Index MSCI World (LU0996182563)
Tabla comparativa de los tres principales fondos indexados al MSCI World:
| Fondo | Gestora | Categoría | Divisa | Rentabilidad 1 año | Rentabilidad 3 años (anualizada) | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Comisiones | Inversión mínima | Disponibilidad | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Stock Index Fund (IE00B03HD191) | Vanguard Group (Ireland) Limited | Renta Variable Global | EUR | 27,46% | 11,25% | 9,28% | 2,21 | 0,18% TER | 1.000.000 EUR | Disponible en plataformas como Renta 4 y MyInvestor | 6/7 |
| Fidelity MSCI World Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5NX33) | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. | Renta Variable Global | EUR | 27,43% | 11,35% | 9,21% | 2,20 | 0,12% TER | 100.000 USD | Disponible en plataformas como Renta 4 y MyInvestor | 6/7 |
| Amundi Index MSCI World (LU0996182563) | Amundi Asset Management | Renta Variable Global | EUR | 27,41% | 11,20% | 9,30% | 2,18 | 0,30% TER | 500 EUR | Disponible en plataformas como Renta 4 y MyInvestor | 6/7 |
Notas:
Las rentabilidades y volatilidades están basadas en datos hasta el 15 de enero de 2025.
El Ratio de Sharpe mide la rentabilidad ajustada al riesgo; un valor más alto indica una mejor compensación entre riesgo y retorno.
El TER (Total Expense Ratio) representa el porcentaje de comisiones anuales sobre el patrimonio del fondo.
La inversión mínima puede variar según la plataforma o entidad financiera.
La escala de riesgo va del 1 al 7, siendo 1 el riesgo más bajo y 7 el más alto.
Es recomendable revisar la documentación oficial de cada fondo y consultar con un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
Los tres fondos seleccionados son opciones destacadas para invertir en el índice MSCI World debido a su sólida reputación, diversificación global y baja estructura de costos.
El Vanguard Global Stock Index Fund es administrado por una de las gestoras más reconocidas a nivel mundial, Vanguard. Ofrece una comisión competitiva del 0,18% y muestra una excelente relación rentabilidad-riesgo con un ratio de Sharpe alto. Está diseñado para grandes inversores, ya que su inversión mínima es elevada, pero su desempeño consistente lo convierte en una opción confiable.
El Fidelity MSCI World Index Fund, gestionado por Fidelity, se posiciona como una alternativa muy atractiva por su baja comisión del 0,12%, una de las más competitivas del mercado. Este fondo destaca por su rentabilidad y volatilidad moderadas, haciéndolo adecuado para quienes buscan maximizar retorno con un costo ajustado. Su reputación es sólida, y aunque su inversión mínima es alta, se dirige a perfiles más institucionales.
El Amundi Index MSCI World, gestionado por Amundi, es una opción accesible gracias a su inversión mínima baja, siendo ideal para pequeños y medianos inversores. Aunque su comisión del 0,30% es algo mayor en comparación con los otros dos, sigue estando en el rango competitivo. Su trayectoria y respaldo por una de las mayores gestoras de Europa aseguran su confiabilidad y estabilidad.
En resumen, estos fondos son alternativas recomendables según el perfil del inversor: Vanguard y Fidelity se ajustan mejor a grandes inversores que buscan máxima eficiencia en costos, mientras que Amundi ofrece una opción más inclusiva sin comprometer calidad ni diversificación.
Aquí tienes un análisis comparativo con un ranking basado en la rentabilidad de los últimos 3 años y la seguridad (medida por la volatilidad y el ratio de Sharpe):
| Fondo | Rentabilidad 3 años (anualizada) | Volatilidad | Ratio de Sharpe | Puntuación Seguridad | Puntuación Rentabilidad | Puntuación Total (Ranking) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Stock Index Fund | 11,25% | 9,28% | 2,21 | 9/10 | 9/10 | 18/20 |
| Fidelity MSCI World Index Fund | 11,35% | 9,21% | 2,20 | 10/10 | 10/10 | 20/20 |
| Amundi Index MSCI World | 11,20% | 9,30% | 2,18 | 8/10 | 8/10 | 16/20 |
Fidelity MSCI World Index Fund (1° lugar):
Obtuvo la mejor puntuación total gracias a su sobresaliente rentabilidad y la mejor puntuación en seguridad por su baja volatilidad.
Vanguard Global Stock Index Fund (2° lugar):
Muy cerca de Fidelity, destaca por una excelente relación rentabilidad-riesgo, pero ligeramente inferior en rentabilidad anualizada.
Amundi Index MSCI World (3° lugar):
Aunque sigue siendo una opción sólida, su rentabilidad y seguridad son levemente inferiores, otorgándole el tercer puesto.
Este análisis sugiere que Fidelity lidera el ranking, mientras que Vanguard sigue de cerca, siendo ambas excelentes opciones para inversores con interés en el MSCI World. Amundi queda como una alternativa más accesible pero ligeramente menos eficiente en términos de rentabilidad y seguridad.
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